张献忠入蜀后，建立大西政权，登基称帝，基本控制了四川。
这次李自成与清军战于河东之际，张献忠见关中空虚，有意北上夺取汉中，然后图谋关中。
年初时，张献忠便派前五万西军北上，只可惜他选错了统兵将领，没有让张定国、张文绣、张能齐出征，而是选择张可望。
张可望是张献忠四义子之首，长于内政，弱于兵事，不过却骄傲自大，以为自己文武双全。
为了巩固自己，在大西国中的地位，压另外三兄弟一头，他想法设法，讨了出征顺国的机会。
本来张可望以为李自成在河东，他拿下汉中，进取关中必然如探囊取物，却不想还没进汉中的门，就被李自成手下一偏将贺珍杀得大败亏输，仓惶逃回成都。
西军进取汉中失败，令张献忠感到震惊，同时心中又有一丝恐惧，担心引来李自成进攻。
为了应对顺军的反击，张献忠一面在川北布防，一面派遣张定国，张文秀统兵向南，去收拾重庆府的明将曾英、秦良玉。
十一月，就在高欢与清军大战之际，张定国在佛图关大败明军，曾英落水而亡，秦良玉败走石柱。
张定国遂即收取重庆府各县，派前冯双礼收取夔州，又让张文秀进入贵州。
一时间，西军势力，得到了极大的扩张。
于此同时，福建郑家也没闲着。
高欢得到沈廷扬的帮助，渡过长江，占据南京，推翻潞王小朝廷，建立弘光朝廷。
作为回报，弘光朝廷决议在上海，再开一个口岸通商，而这无疑伤害了郑家的利益，令郑芝龙暴跳如雷。
在高欢与清兵交战，无暇南顾之际，郑之龙制造摩擦，向南夺了丁魁楚的漳州，向北占据了弘光朝廷的温州，悄悄扩张了地盘。
不过，要论南方实力扩张最猛的，并非张献忠，也非郑之龙，而是宁南侯左良玉。
左良玉去了一趟南京，什么都没捞到，就灰溜溜撤回武昌。
左军兴师动众，消耗甚多，回来就缺粮了。
左良玉遂即向湖南巡抚何腾蛟借粮，何腾蛟自然不给，让左良玉怀恨在心。
十月间，清军逼近河南，高欢被清军牵制，左良玉寻得机会，突然挥师南下，突袭了长沙，一战就抓住了何腾蛟。